『誰に（何に）対して』：
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『お申し出内容』
「前に加入していた生命保険で、勧められたのは掛け捨ての保険だけだった。内心もったいないな、と思っていたところ、自動車保険の担当者から貯蓄型の生命保険があることを知りました。自分にぴったりな保険を見つけることができ、本当に良かったです」
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『ご対応方法』
自動車保険の契約後に【生命保険の選び方】について情報提供させて頂きました。
その時に現在加入している生命保険についても相談を受け、お客様の考えは『若いうちから入るのに掛け捨てだったらもったいない』とのことでしたので、貯蓄性のある生命保険を提案したところ喜んでいただきました。
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『反省点・再発防止策』
お喜びいただけて何よりです。
お客様の優先順位や考え方をお聞きし、お客様ひとりひとりに合った保険を提案することが大切だと考えております。また、何でも相談がしやすい事が代理店のメリットですので、これからもお客様との関係性をしっかりと築いてまいります。